東方證券保薦國祥IPO暫停1.8億承銷費未落定   連夜澄清高管離職傳聞市值單日蒸發52億

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

保薦浙江國祥IPO暫停，多名高管離職，東方證券（600958.SH、03958.HK）站上風口浪尖。

10月10日晚間，東方證券對近期市場熱議事件作出回應，公司于10月9日收盤后發布有關公告，涉及四名董事、監事等人員的離職事項，上述人員離職均為正常變動。浙江國祥IPO項目的發行承銷費率為7.74%。本次發行已經暫緩，保薦機構尚未收取承銷費。

此外，對于與浙江國祥之間存在的股權問題，東方證券稱，公司下屬全資子公司上海東方證券資本投資有限公司擔任管理人的投資基金東證漢德于2018年10月通過股權轉讓的方式從國祥控股（浙江國祥的控股股東）紹興博觀處取得了浙江國祥的股份，東證漢德的入股價格系依據浙江國祥彼時外部股權轉讓的公允價格為基礎確定。

長江商報記者注意到，浙江國祥的發行價格為68.07元/股，預計募集資金為23.84億元，超募16.47億元。以此計算，東方證券此次將在浙江國祥的IPO項目中賺取承銷費超1.8億元。

上述澄清公告發布后，10月11日東方證券A股盤中一度跌近9%，股價創2023年1月初以來新低。截至當日收盤，東方證券收跌6.51%，報收8.76元/股，總市值744.31億元，單日蒸發近52億元。

澄清：四大高管離職均為正常變動

浙江國祥IPO項目被叫停成為市場近期焦點。

10月7日晚間，浙江國祥發布公告稱，因有關媒體報道，為切實保護投資者利益，發行人及主承銷商決定暫停后續發行工作，待有關事項得到核實與澄清后再繼續發行工作，原定于2023年10月9日（T日）進行的申購暫緩。

同日，上交所就浙江國祥暫停首次公開發行答記者問，上交所表示，自媒體反映的有關情況，上交所在審核中已予以關注，進行了專門問詢。目前，浙江國祥已暫停IPO發行程序。本著對市場負責、對投資者負責的態度，上交所將針對自媒體反映情況，對浙江國祥開展一次專項核查。

10月9日，上交所再次公開回應，目前，浙江國祥已暫停IPO發行程序，上交所將根據專項核查的情況決定后續工作。

隨著浙江國祥IPO項目被暫停，作為其本次發行的保薦機構東方證券也因近期多起人事變動引發熱議。

10月10日晚間，東方證券緊急發布澄清公告，當日公司注意到有自媒體報道稱，浙江國祥IPO風口浪尖之際，公司大批高管突然于10月9日集體離職。

東方證券表示，公司于10月9日收盤后發布有關公告，涉及四名董事、監事等人員的離職事項，上述人員離職均為正常變動。其中，宋雪楓因工作調整辭去公司執行董事等職務，張健因工作調動從中國郵政集團有限公司上海市分公司調任至江蘇省分公司，申請辭去公司監事職務，佟潔因到齡退休原因，申請辭去公司監事職務。公司首席經濟學家邵宇博士辭職，系因個人職業發展規劃調整。

上述高管離職后，經股東申能（集團）有限公司推薦，東方證券董事會經審議同意提請股東大會選舉龔德雄為公司第五屆董事會執行董事。經股東中國郵政集團有限公司推薦，公司監事會經審議同意提請股東大會選舉徐永淼先生為公司第五屆監事會股東代表監事。經公司股東上海金橋出口加工區開發股份有限公司推薦，公司監事會經審議同意提請股東大會選舉凌云先生為公司第五屆監事會股東代表監事。

浙江國祥IPO項目承銷費率為7.74%

除了近期多名高管辭職之外，東方證券還就浙江國祥IPO保薦費等方面作出回應。

10月10日晚間，東方證券發布的第二份“關于投行項目的說明公告”顯示，東方證券注意到市場對于公司下屬全資子公司東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”）承銷保薦的浙江國祥IPO項目的關注。在浙江國祥IPO項目的承銷費方面，本次發行承銷費率綜合考慮項目周期、工作量、市場類似規模的承銷費率，經保薦機構與發行人協商確定，本次發行承銷費率為7.74%。此外，本次發行已經暫緩，保薦機構尚未收取承銷費。

長江商報記者注意到，浙江國祥發行申報過程中，投資者給出的報價區間7.8元/股至103.5元/股。最終，浙江國祥和保薦人（主承銷商）確定浙江國祥的發行價格為68.07元/股，對應的公司2022年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為51.29倍，預計募集資金為23.84億元，而原計劃募資上限為7.37億元，超募16.47億元。

按照東方證券上述承銷費率7.74%粗略計算，東方投行此次將在浙江國祥的IPO項目中賺取承銷費超1.8億元。

而2023年上半年，東方投行主承銷股權融資項目5家，主承銷金額57.25億元。其中IPO項目2家，主承銷規模29.07億元。報告期內，東方投行實現營業收入4.75億元，凈利潤0.72億元。

此外，對于參股浙江國祥，東方證券同步作出解釋，公司下屬全資子公司上海東方證券資本投資有限公司擔任管理人的投資基金東證漢德于2018年10月通過股權轉讓的方式從國祥控股（系浙江國祥控股股東）、紹興博觀處取得了浙江國祥的股份，東證漢德的入股價格系依據浙江國祥彼時外部股權轉讓的公允價格為基礎確定。

東方證券稱，國祥控股借助專業投資機構拓寬對外投資渠道，分別出資東證周德、東證夏德、東證唐德及東證合創，該等行為系國祥控股基于自身資金管理需求的獨立投資行為。

但上述澄清公告發布后，10月11日東方證券A股盤中一度跌近9%，股價創2023年1月初以來新低。截至當日收盤，東方證券收跌6.51%，報收8.76元/股，總市值744.31億元，單日蒸發近52億元。

責編：ZB